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東城集團(tuán)成功發(fā)行全國首單掛鉤LPR的浮息債配套人民幣代客利率互換超短融債券
2020年4月3日，東城集團(tuán)成功定價(jià)發(fā)行金額為5億元，期限為270天的柳州東城超短融債券一期，該債券興業(yè)銀行獨(dú)立主承銷，為全國首單掛鉤LPR（貸款市場報(bào)價(jià)利率）的浮息債配套人民幣代客利率互換交易，采取雙品種雙向回?fù)軝C(jī)制，其中品種一為固定利率計(jì)息、金額4億元、票面利率4.5%；品種二為浮動(dòng)利率計(jì)息、金額1億元、票面利率1年期LPR+45bp。
隨著LPR形成機(jī)制改革落地，LPR應(yīng)用穩(wěn)步推廣，但其雙向波動(dòng)特征對發(fā)行人的預(yù)期管理提出更高要求。東城集團(tuán)與興業(yè)銀行長期開展良好合作，積極探索FICC金融工具在超短融債券領(lǐng)域的運(yùn)用，根據(jù)東城集團(tuán)在固定利率市場中突出的比較優(yōu)勢以及興業(yè)銀行在債券、利率、匯率市場優(yōu)秀的投資交易做市能力，確定兩品種額度，采取雙品種雙向回?fù)軝C(jī)制，債券發(fā)行品種可以在浮息債和固息債之間靈活調(diào)整，最大程度吸引對固息、浮息均感興趣的投資人，同時(shí)配套人民幣代客利率互換“利率避險(xiǎn)”衍生產(chǎn)品，鎖定融資成本，有效滿足了投資人的多元化偏好與發(fā)行人的利率避險(xiǎn)需求。
東城集團(tuán)成功發(fā)行全國首單掛鉤LPR（貸款市場報(bào)價(jià)利率）的浮息債配套人民幣代客利率互換超短融債券受外界關(guān)注，相繼在人民網(wǎng)、中國銀行保險(xiǎn)報(bào)網(wǎng)、中證網(wǎng)等業(yè)內(nèi)權(quán)威網(wǎng)站報(bào)道，本次發(fā)行不僅為拓寬了集團(tuán)融資渠道，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，也推動(dòng)集團(tuán)融資業(yè)務(wù)市場化轉(zhuǎn)型邁出新的一步。
來源：東城集團(tuán)
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