公司動(dòng)態(tài)
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3億美元！東城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司發(fā)行首支境外債券！
2019年9月25日，廣西境內(nèi)市屬國(guó)有企業(yè)首支獲國(guó)家發(fā)展和改革委批準(zhǔn)發(fā)行備案的境外美元債券——柳州東城境外美元債成功完成定價(jià)發(fā)行，發(fā)行規(guī)模3億美元，期限3年，票面利率7.00%，債券類型為高級(jí)無(wú)抵押債券，并于香港聯(lián)交所掛牌上市。
境外債券是境內(nèi)企業(yè)向境外拓展融資的主要渠道之一，也是企業(yè)“走出去”展現(xiàn)城市實(shí)力的廣闊“舞臺(tái)”。東城集團(tuán)依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革通知》（發(fā)改外資【2015】2044號(hào)）的要求，自2017年開(kāi)始籌備境外債券發(fā)行工作，并于2018年4月獲得國(guó)家發(fā)改委備案獲準(zhǔn)通過(guò)（《企業(yè)借用外債備案登記正經(jīng)》發(fā)改委辦外資備【2018】238號(hào)）。
為保證東城集團(tuán)首支境外債券的順利發(fā)行，集團(tuán)邀請(qǐng)了國(guó)泰君安國(guó)際、建銀國(guó)際、海通國(guó)際、星展銀行等一批經(jīng)驗(yàn)豐富、實(shí)力雄厚的金融機(jī)構(gòu)組建承銷團(tuán)隊(duì)；并在債券申報(bào)、評(píng)級(jí)盡調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)路演等各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)獲得柳州市委、市政府，市國(guó)資委、市發(fā)改委、市財(cái)政局等各主要部門、柳東新區(qū)管委各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門的高度關(guān)注及莫大支持，有效推動(dòng)了債券批復(fù)和獲得有效境外評(píng)級(jí)的工作，并在境外機(jī)構(gòu)面前展現(xiàn)出政府及各有關(guān)管部門對(duì)東城集團(tuán)的重視及對(duì)東城集團(tuán)未來(lái)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的支持，從而增強(qiáng)了投資信心。
發(fā)行籌備階段，由于受到中美貿(mào)易戰(zhàn)、國(guó)家對(duì)于政府類平臺(tái)公司及房地產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)，等內(nèi)外部因素影響，境外美元債券市場(chǎng)發(fā)行利率波動(dòng)較大，投資人對(duì)非投資級(jí)債券持觀望態(tài)度，東城境外債的資金籌措并不理想。面對(duì)不利的市場(chǎng)局面，集團(tuán)黨委、領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視境外債券資金籌措工作，作出各項(xiàng)重點(diǎn)工作部署，通過(guò)年內(nèi)集團(tuán)境內(nèi)成功發(fā)行的企業(yè)債、保障房ABS等債券投資人及存量債券的債券持有人中挖掘意向投資者，一方面優(yōu)化集團(tuán)對(duì)外宣介材料，突出投資人關(guān)注的問(wèn)題描述，體現(xiàn)東城自身的特色及未來(lái)預(yù)期，第一時(shí)間解決投資人對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況方面的疑慮；一方面廣撒網(wǎng)、重點(diǎn)突破，先后組織40余場(chǎng)次面向投資人的路演和見(jiàn)面會(huì)，積極爭(zhēng)取有效基石訂單，為美元債最后的成功發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
發(fā)行當(dāng)日，除獲得交銀國(guó)際、中信資管、興業(yè)香港、廣西北部灣銀行、民銀資本、海通銀行等銀行機(jī)構(gòu)的大額訂單外，還吸引到瑞士瑞銀資管、德國(guó)Walterludwig、新加坡瑞信私銀、大新銀行等境外持牌機(jī)構(gòu)的訂單，并最終獲得了超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。達(dá)到了有效吸引境外資金的目的，并獲得境外投行機(jī)構(gòu)的青睞。
本次一次性成功發(fā)行的3億美元境外債券，按近期人民幣兌美元匯率，東城集團(tuán)將獲得逾21.3億人民幣的債券資金，屬集團(tuán)成立以來(lái)單期發(fā)行最大額度債券，也是目前廣西市屬國(guó)有企業(yè)中首家3億美元全額一次性完成發(fā)行的企業(yè)；同時(shí)在發(fā)行規(guī)模、投資者數(shù)量、評(píng)級(jí)等方面指標(biāo)，符合相關(guān)金管局的美元債獎(jiǎng)勵(lì)政策，可以獲得由香港金管局給予的美元債首發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。
本次東城集團(tuán)境外債美元債券的發(fā)行成功，不僅為集團(tuán)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓展融資渠道趟出了新路，為推動(dòng)?xùn)|城集團(tuán)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型與國(guó)際資本市場(chǎng)接軌發(fā)揮了重要作用，也為柳州市屬企業(yè)“走出去”起到了較好的帶動(dòng)作用。
?。▉?lái)源：戰(zhàn)略投融資部 廖博川）
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